近日，佛山鋼貿(mào)危機再次引起了社會對鋼貿(mào)行業(yè)資金危機的關(guān)注。據(jù)報道，截至7月末，佛山的銀行不良貸款余額達(dá)到192.14億元，其中樂從地區(qū)的鋼材貿(mào)易、塑料貿(mào)易兩個行業(yè)的壞賬就占了50%。自上海鋼貿(mào)危機爆發(fā)以來，鋼貿(mào)行業(yè)就陷入了資金緊張甚至資金鏈斷裂的困境。如今，凡涉及經(jīng)營鋼鐵的公司幾乎都被銀行劃分在高風(fēng)險范疇之內(nèi)。對于鋼貿(mào)企業(yè)來說，如何在這場“市場洗牌”中尋求出路？對于銀行來說，如何化解大規(guī)模不良貸款導(dǎo)致的信貸危機？近日，《中國冶金報》記者對一位銀行從業(yè)者進(jìn)行了專訪，從中一探鋼貿(mào)行業(yè)與銀行之間的資金糾葛。
最近幾個月，孟行（化名）有點兒煩。他是一家大型商業(yè)銀行的支行副行長。今年6月份，他的一個做鋼材貿(mào)易的客戶卷錢跑了。這3個月，孟行天天都在忙著這件“麻煩事兒”。
道德風(fēng)險引發(fā)的信用危機
“我和這個客戶合作了多年，還是說跑就跑了！”孟行對《中國冶金報》記者抱怨。雖然鋼貿(mào)危機已經(jīng)在銀行系統(tǒng)發(fā)酵了很久，但孟行仍沒有想到這家客戶會“跑路”。這個客戶在北京地區(qū)從事鋼貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)營，企業(yè)經(jīng)營狀況和過去的信用記錄都非常出色?！斑@是做貸款最難的一件事情，我完全不能從信用記錄、經(jīng)營業(yè)績這些看得見的東西中來發(fā)現(xiàn)風(fēng)險?！泵闲袩o奈地說。幸運的是，這個客戶留下的資金缺口不太大，扣除保障金之后的幾百萬元敞口，由兩家保證人各承擔(dān)了50%。
近幾年，“跑路”事件在鋼貿(mào)行業(yè)已發(fā)生多起。據(jù)上海鋼鐵服務(wù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，在周寧商幫中，已有10人自殺、300多人入獄、700多人被通輯?！拔覀儚?010年就開始慎重接待這個行業(yè)。對于鋼貿(mào)業(yè)務(wù)，我們會預(yù)先找好保證人，貸款的額度也是保證人能接受的范圍?！睂τ谠谏虾ｄ撡Q(mào)危機中出現(xiàn)的“重復(fù)質(zhì)押”現(xiàn)象，孟行也有所防范：“我個人不做貨押貸款，成本上不劃算，而且‘重復(fù)質(zhì)押’的現(xiàn)象太多、太普遍，防不勝防?！彪m然如此，孟行還是未能避免遭遇“跑路”事件。在他看來，這只能歸咎于道德風(fēng)險了。
目前，鋼貿(mào)行業(yè)已經(jīng)被銀行列為道德風(fēng)險高發(fā)行業(yè)。相關(guān)資料顯示，2013年，上海市法院受理的涉及鋼貿(mào)金融商事糾紛的一審案件約3700件，同比增長約5.5倍；案涉金額共230億元，占當(dāng)年金融商事糾紛案件涉及金額的51.4%，同比增長約340%。
銀行風(fēng)險源自對利益的追逐
鋼貿(mào)這樣一個存在巨大風(fēng)險敞口的行業(yè)，當(dāng)初如何會成為銀行貸款的集中地？在孟行看來，銀行對其中的風(fēng)險并非一無所知。
2008年國際金融危機之后，我國經(jīng)濟率先復(fù)蘇。在銀根放松的背景下，銀行拿到了大量信貸額度，也收到了對放貸任務(wù)的新要求。孟行記得，當(dāng)時銀行考核主要業(yè)務(wù)的目標(biāo)是：貸款額的30%存入存款保證金，中間業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到30%，貸款利率上浮30%，也就是銀行業(yè)內(nèi)常說的“3個30%”。
“當(dāng)時，除了鋼貿(mào)行業(yè)，很少有其他行業(yè)能夠同時滿足銀行的這三點要求。所以，我們都‘削尖’腦袋做鋼貿(mào)貸款業(yè)務(wù)?！泵闲姓f。當(dāng)時，鋼貿(mào)行業(yè)可以接受30%的巨額保證金，幫助銀行實現(xiàn)存款的增長；可以通過承兌、結(jié)算等業(yè)務(wù)，幫助銀行實現(xiàn)30%的中間業(yè)務(wù)收入占比。同時，較低的基準(zhǔn)利率和對于資金的渴求，也讓鋼貿(mào)行業(yè)愿意接受30%以上的利率上浮。
數(shù)據(jù)顯示，2011年，鋼材貿(mào)易貸款總額高達(dá)1.89萬億元，全國貸款總額為54萬億元，鋼材貿(mào)易貸款占銀行貸款的比例高達(dá)3.5%。根據(jù)上海鋼材貿(mào)易量和行業(yè)資金周轉(zhuǎn)率推算，上海鋼貿(mào)融資在1300億元~1500億元較為合適。但實際情況是，加上民間融資、國企貿(mào)易公司托盤資金，上海鋼貿(mào)行業(yè)的實際融資金額為2500億元~3000億元。如果考慮到擔(dān)保等費用，鋼貿(mào)企業(yè)在銀行的融資成本高達(dá)37%。
但是，在獲得高成本的貸款之后，鋼貿(mào)商無法通過正常的經(jīng)營活動還款?！昂芏噤撡Q(mào)企業(yè)的貸款利率接近20%，而其利潤率僅有個位數(shù)?！泵闲姓f，“銀行對此也是心知肚明。其實，那些鋼貿(mào)貸款出現(xiàn)問題的銀行，這幾年也賺到錢了！”
鋼貿(mào)行業(yè)貸款遭遇“一刀切”
在今年4月份銀監(jiān)會發(fā)文警示鋼貿(mào)等行業(yè)的資金風(fēng)險之后，銀行的大門已經(jīng)對鋼貿(mào)企業(yè)關(guān)上了。“不管有沒有抵押物、有沒有保證人、私交好不好，對鋼貿(mào)貸款都是‘一刀切’。”孟行說。實際上，現(xiàn)在整個社會的融資渠道都在從鋼貿(mào)領(lǐng)域撤離。
在銀行抽貸之后，鋼貿(mào)業(yè)開始了“洗牌”的進(jìn)程。上海鋼鐵服務(wù)行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上海鋼貿(mào)貸款的峰值曾經(jīng)超過2000億元，現(xiàn)已經(jīng)降至700億元以下；2009年，周寧鋼貿(mào)企業(yè)約有6000家，去年已銳減到3000家，正常營業(yè)的僅有15%~20%；從業(yè)人員從2009年的6萬人減至2013年的2萬人。
“其實，現(xiàn)在還有一些不錯的鋼貿(mào)企業(yè)，但即便是最優(yōu)質(zhì)的鋼貿(mào)企業(yè)也很難從銀行獲得貸款。銀行只是在企業(yè)差‘一口水’的時候給‘一口水’。如果企業(yè)真的要‘渴死了’，銀行多半會選擇撤出。”孟行說。
例如，在2012年鋼貿(mào)危機發(fā)生初期，各銀行都對鋼貿(mào)商進(jìn)行貸款限制，但某家銀行并沒有立即抽貸，反而增加了鋼貿(mào)商授信額度。最終的結(jié)果是，在該銀行100億元的鋼貿(mào)貸款規(guī)模中，風(fēng)險敞口達(dá)到60億元，占比達(dá)到60%。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)必須恢復(fù)盈利能力
近日，佛山鋼貿(mào)危機再次引起了社會對于鋼貿(mào)行業(yè)貸款困局的關(guān)注。當(dāng)前，資金問題已經(jīng)從鋼材貿(mào)易領(lǐng)域延伸到制造領(lǐng)域，海鑫、西林、川威等鋼鐵企業(yè)也先后出現(xiàn)資金問題。這背后是銀行系統(tǒng)對制造業(yè)的貸款正在收緊。
據(jù)了解，目前多數(shù)商業(yè)銀行的貸款利率在7.5%以上，有選擇的銀行會更多地傾向于貸款給小微企業(yè)、服務(wù)業(yè)企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)等。這些企業(yè)需要的資金量不大，有抵押物可以擔(dān)保，主營業(yè)務(wù)成本較低，相對來說風(fēng)險更小。
那么，鋼貿(mào)這樣一個擁有巨大資金需求又正在被銀行拒之門外的行業(yè)，出路在哪里？
一位業(yè)內(nèi)資深專家在接受《中國冶金報》記者采訪時建議：“目前，銀行手中的信貸資金并不富裕，鋼材價格這么低，鋼鐵又屬于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)，盈利能力比較差，短期內(nèi)銀行絕不會再對鋼鐵企業(yè)和鋼貿(mào)企業(yè)‘開閘放水’。企業(yè)唯一的出路就是通過‘洗牌’讓市場恢復(fù)平衡或者小幅過剩狀態(tài)，拉動鋼材價格回歸合理區(qū)間，從而使鋼鐵企業(yè)恢復(fù)‘造血’能力和正常的盈利能力?！边@位專家同時表示：“如果有一定的盈利能力作為保障，資金在一定程度上還是會重新流向這個領(lǐng)域的?！?
